1986 m. animacinis vaidybinis filmas pagal animacinis serialas tuo pačiu pavadinimu. Jis buvo išleistas Šiaurės Amerikoje, 1986 m. rugpjūčio 8 d. ir Jungtinėje Karalystėje gruodžio 5, 1986.

Filmo režisierius Nelsonas Shin, kuris gaminamas originalus transformatoriai televizijos seriale, ir funkcijos Eric laukimo, Judd Nelson, Leonardas Nimoy, Casey Kasem, Robert krūvą, Lionel Stander, John Moschitta, Jr, Peter Cullen ir Frank Welker. Ji taip pat pažymėta galutinio vaidmenis Orson Welles ir Scatman Crothers.

Istorija vyksta 2005 m. 20 metų po įvykių serialas kelio antrąjį sezoną ir siekiama tiltas į trečią sezoną. Garso takelį synth pagrindu atsitiktinių muziką ir sunku vairuoti metalo muzikos, kurią sudaro Vince DiCola, filmas yra neabejotinai tamsesnis tonas kaip serialas, Detali vaizdiniai Toei Animation būdingi anime filmų stilius, ir Decepticon piktadariai, kurie daugiau grėsmingas, žuvo be abejo. Filmas yra keletas grand bijau, kurioje pagrindinių simbolių sauja patenkinti jų pabaigos. Į kino šūkis buvo: "už gera. Už blogį. Už savo laukinių vaizduotė. "

Unicron, tarptinklinio ryšio dirbtinis planetos, pożera robotas planetos Lithone, ir tik dviejų gyventojų bėgti. Blogio Decepticons kontroliuoti transformatoriai homeworld, Cybertron. Herojiškas Autobots naudojate du Cybertron's palydovai sutelkimo sritis, rengia streikuoti prieš Decepticons. Reikia energon kubeliai, į/iš oro Autobot yra readied pradėti Autobot miesto žemėje. Perdavimo spartos yra sulaikyti Decepticons, kurie pasala shuttle, žuvo Brawn, sėlinti, reketas ir Ironhide, ketina naudotis laivo įsiskverbti Autobot miesto.

Ant žemės, Daniel Witwicky ir Hot Rod žuvų ežero netoli Autobot City, aptarti Daniel's vienatvė, kaip jo tėvas smaigalys yra vienas iš mėnulio pagrindų. Jos pasiimti vėžėjas parašas, ir rasės iki Lookout Mountain pamatyti jį iškrauti. Jie vietoje Decepticons ir pradėti preemptive streikas. Po trumpą kovą, Decepticons ataka Autobot miesto. The Autobots, įskaitant Ultra Magnus, Blurr, Springer, Perceptor ir Arcee, paversti Autobot miesto tvirtovė. Kaip blokada prasideda, Ultra Magnus užsakymus Blaster radijo paramai nuo vadovo Autobots, Optimus Prime. Kitą rytą, Optimus ir į Dinobots atvyksta ir sėkmingai atstumti Decepticons' ataka.

Optimus susiduria Decepticon lyderis, Megatron. Nors Megatron yra pralaimėjimas, Optimus yra mirtinai sužeisti dėl Hot Rod netyčia įsikišimo. Starscream reikia komandą Decepticons ir Rekolekcijos su jų sumažėjo lyderis ir kitas sužeistas į Astrotrain.

Perceptor praneša kitoms Autobots kad Optimus's žaizdos gali būti mirties priežastimi. Prieš mirtį, Optimus ragina Ultra Magnus vadovavimą Autobots ir bando suteikti jam Autobot matrica vadovavimo, teigdamas, kad matrica bus vieną dieną šviesos Autobots' tamsiausią valandą. Matrix iškrenta iš Optimus's ranka, bet patenka į Hot Rod, kurie perduoda ją Ultra Magnus. Optimus's stebėti tada flatlines ir jis pasidaro pilka ir miršta.

Astrotrain's trūksta kuro paragina Decepticons išstumti Insecticons, Thundercracker, Skywarp ir Megatron. Likusius Decepticons ginčijasi dėl kurie turėtų priversti jas. The Decepticon dėvėti drabužiai susidurti su Unicron, kurie siūlo duoti Megatron ir kiti naujos institucijos, su sąlyga, kad jie sunaikinti Autobot matrica, kuri Unicron sako, kad yra vienintelis dalykas, kuris gali nugalėti jį. Megatron nenoriai sutinka ir Unicron paverčia jį į naują formą: Decepticon kariai "Galvatron". Jo underlings yra pertvarkė į Cyclonus, rykšte, ir kad šiukšlės. Unicron jiems suteikia kai laiškai keliauja pas Cybertron, kur Galvatron obliterates Starscream ir vėl reikia komandą Decepticons plaukiojančios priemonės.

Ant žemės, Autobots įspėja kaip Unicron sunaudoja Cybertron's palydovai, kartu su Autobots Jazz, Samanė, Cliffjumper ir Spike. Galvatron veda Decepticons kitą puolimą Autobot miestą. The Autobots Taryba pervežimo poros ir bėgti link Cybertron. Hot Rod, Kup ir į Dinobots yra užgesinti visoje planetoje Quintessa, o Ultra didžiojo ir bendrovės išvengti jų persekiojimo reformos ir nustatytos planetos šiukšlių remontui.

Perimta Quintessa sargybiniams, Hot Rod ir Kup liudytojas dėl bausmės ir vykdymo Arbulus, Lithone gimtoji. o įkalintas atitinka Kranix, dabar Lithone's paskutinis maitintojo, kurie pasakoja jiems apie Unicron kol jis yra šeriami ir Sharkticons. Hot Rod ir Kup išleisdama į bandomąją improvizuoto Quintesson budeliai, kurie sakinyje juos vykdyti. Kovoja su Sharkticons, jie išgelbėjo dėl atvykimo į Dinobots. Grimlock paveikia Sharkticons maištą prieš Quintessons o Autobots pabėgti. Dinobots' naujas sąjungininkas, Wheelie, padedant grupės suranda laivo ir nukrypsta prisijungti prie kitų Autobots.

Galvatron medžioja Autobots ant šiukšlių. Ultra didžiojo nesugeba pažadinti matrica 's galių, ir būna padalinta iš į šiukšlės. Galvatron, jau pasiruošęs tarnauti Unicron, pavogs matrica, ketinantis pasinaudoti Unicron jo vergais. Likusius Autobots yra žeminami priešiškų Junkion vietiniais gyventojais, vadovaujama avarija-Gar, kol Hot Rod šalis atvyksta ir befriends juos. The Junkions remonto Ultra Magnus ir suteikti laivo padėti Autobots kovos su Unicron.

Galvatron bando pavergti Unicron naudojant matricos bet negali atskleisti savo galią. Unicron transformuojasi į planetos dydžio robotą ir išpuolių Cybertron ir žudo lament, trauka, Tiesiasroviai reaktyviniai ir Shockwave. Galvatron atidaro ugnį Unicron, bet Unicron nurijo jį. Decepticons bando kovoti Unicron's ataka, be jokios naudos. Kai Autobots atvyksta Hot Rod sugenda jų laivas per vieną iš Unicron's akis ir jie atsiduria atskirti per savo kūną. Avarija-Gar ir su Junkions kovoti atgal su Unicron, bet Unicron crushes jų laivas.

Viduje Unicron, Hot Rod susiduria Galvatron o Daniel ir kitų Autobots gelbėjimo Spike ir Unicron's Užpultas Cybertron's palydovai maitintojo. The Autobots ir Decepticons bendradarbiauti kovojant su Unicron. Galvatron mėgina padėti Hot Rod, žinant, kad Unicron didesnę grėsmę, tik už Unicron priversti Galvatron pulti. Hot Rod susitraukia matrica ir išlaisvina savo galia, paversti jį į Rodimus pirmininkas. Rodimus išmeta Galvatron į kosmosą, tai išlaisvina matrica 's tikroji galia, ištrinti Unicron. Rodimus veda Autobots iš Unicron's kūno kol jis sprogsta. The Autobots susigrąžinti Cybertron. Unicron's head skrieja Cybertron kaip naują palydovą.